定量的投資ソリューションにより、投資アドバイザーは効果的な税務管理やオーダーメイドの戦略等、高まる投資家ニーズへの対応が可能に
ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界の投資コミュニティーに重要な判断支援ツールとサービスを提供する大手企業のMSCI（NYSE：MSCI）は、定量的投資ソリューション (QIS)を開始すると発表しました。これはポートフォリオマネージャーがセパレートリー・マネージド・アカウント（SMA）のポートフォリオを効率的かつ大規模にカスタマイズする支援を行うためのツールです。
MSCIのQISを活用することにより、マネージャーは顧客それぞれの価値や投資目標に合ったポートフォリオを、迅速かつ効果的に構築することができます。SMAを取り扱うマネージャーは、税金にかかるニーズのほか、ポートフォリオから特定の企業・産業を除外する、ESGや好みに合ったスタイルを取り入れるといったカスタマイズが可能です。
QISツールには、セパレート・アカウント・マネジメントのためにポートフォリオを構築するサービスが含まれ、資産運用会社の株式ポートフォリオマネージャーや投資アドバイザーが、それぞれ異なるシナリオ（クローズモデルトラッキング、タックスニュートラル、税務上の欠損金の最大化等）をもつ顧客の税務上の取り扱いを管理することができます。また、顧客の投資目的に基づいたトレードの提案が日次更新されるサービスもあります。
MSCIのQISにより、ポートフォリオマネージャーは独自の税務戦略テンプレートにアクセスし、現在の顧客の税金やエクスポージャーを検討して、様々な制約や目的を選択適用することが可能となります。
クラウドベースのテクノロジーを通じて、QISはMSCIの税金最適化ツールをMSCI指数、ESG格付け、二酸化炭素排出量、ファクターモデルとつなげることにより、ポートフォリオマネージャーは顧客の要望に沿ったポートフォリオを効率的に実現することが可能となります。
アセットマネージャーはSMAの高まるニーズに応えなければなりません。SMAの要望を実現することは、非常に労働集約的で様々な技術システムや技術チームの統合が必要となり、オペレーショナルリスクを生み出すおそれがあります。
MSCIの株式ポートフォリオマネジメントおよび株式ファクター部門の責任者であるマーク・カーバーはこう述べています。「ビジネスのあらゆる面でカスタマイズが求められる時代を迎えているなか、ポートフォリオマネージャーは様々な投資目的を比較検討しながら顧客ごとのニーズに対応するといった課題に日々直面しています。投資戦略に関する顧客の好みをポートフォリオに反映するにせよ、納税額を管理するにせよ、MSCIのQISはポートフォリオマネージャーに顧客ニーズを判断するだけでなく、より短期間で幅広いカスタマイズの要望に応えることにより、資産運用の競争力をより効果的にあげることができるのです」
MSCIについて
MSCIは、グローバルな投資コミュニティに意思決定支援ツールおよびサービスを提供する大手企業です。リサーチ、データ、テクノロジーにおける50年以上の専門的経験をもとに、リスクとリターンの主な要因をクライアントが理解し分析できるよう、そしてより自信のある効率的なポートフォリオの構築を支えることで、より優れた投資判断を可能にしています。同社は、クライアントが用いることで投資プロセスにおける知見を得、透明性を改善できるよう、業界をけん引するリサーチによる強力なソリューションを生み出しています。
このプレスリリースには、1995年証券民事訴訟改革法で定める将来予測に関する記述が含まれています。将来予測に関する記述は、将来の出来事または成績に関するものであり、実際の結果や成績が大きく異なるものとなるリスクがあり、過度に依拠するべきものではありません。結果または成績に影響する可能性のあるリスクは、MSCIのアニュアルレポートで12月31日が締め日となった最直近会計年度のSECへの10-K様式の申告書としてまとめてあります。MSCIは、いかなる将来予測に関する記述の更新を行いません。ここに示す情報は、一切の投資助言ではなく、そうしたものとして依拠されるべきではありません。MSCIは、適切なライセンスなく、その商品またはサービスを利用する権利またはライセンスを認めません。MSCIは、ここに示す情報に関する商品適格性、特定目的適合性またはその他に関し一切の明示的、暗示的表明を行わず、法で認められる最大限の限度においてあらゆる責任から免責となります。
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