英国ケンブリッジ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --Arm Holdings plc（以下「Arm」）は本日、同社の普通株式を表す95,500,000株の米国預託株式（以下「ADS」）の新規株式公開（以下「IPO」）における公開価格を、ADS 1株あたり51.00米ドルに設定したことをお知らせします。当ADSは、ナスダック・グローバルセレクトマーケット（以下「ナスダック」）にて、2023年9月14日より「ARM」のシンボルで取引が開始される見込みです。
当IPOにおいて、ソフトバンクグループ株式会社の完全子会社である売出株主は、最終目論見書の日付から30日間、オーバーアロットメントが発生した際に対応するため引受人に最大7,000,000株のADSを追加購入できるオプションを付与しました。当IPOは、慣例的な完了条件に従い2023年9月18日に完了する予定です。
当IPOではRaine Securities LLCが財務アドバイザーを、Barclays、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、みずほ証券の各社が共同ブックランニング・マネージャーを務めます。また、Barclaysがビリング＆デリバリー・エージェントを、Goldman Sachs & Co. LLCがIPOアロケーション・コーディネーターを、J.P. Morganがスタビライゼーション・エージェントを、そして、みずほ証券がロードショー・ローンチコーディネーターおよびセールスフォース・プレゼンテーションホストを務めています。
当IPOに関するForm F-1登録届出書は米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出され、2023年9月13日付で発効しました。当IPOは目論見書によってのみ行われます。当IPOに関連する目論見書の写しは、SECのウェブサイト（www.sec.gov）の EDGAR にアクセスすることにより、もしくは、以下の担当窓口から入手することができます。Barclays Capital Inc.（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話： 888-603-5847、Eメール： barclaysprospectus@broadridge.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話： 866-471-2526、Eメール：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電話：866-803-9204、Eメール：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com）、Mizuho Securities USA LLC（Attention: U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020、電話：(212) 205-7602、Eメール： US-ECM@mizuhogroup.com）
本プレスリリースは、これらの有価証券の売買の申し込みまたは勧誘を構成するものではありません。また、いかなる州や司法管轄区においても、証券法に基づく登録や資格認定を行う前に有価証券の募集、勧誘、販売することが違法となるような販売を行うものではありません。有価証券の募集、勧誘、購入の申し込み、または売却は、1933年米国証券法（改正後）の登録要件に従って行われます。
将来の見通しに関する記述について
本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、既知または未知のリスク、不確実性、およびその他の要因により、実際の結果や業績が、これからの将来の見通しに関する記述において予測されたものと異なる場合があります。これらの記述には、IPOの完了、ナスダックにおける当該ADSの取引開始時期、引受人に対するオーバーアロットメント・オプションに関するものが該当します。IPOが記載された条件で完了する保証はありません。記載された条件での IPO の完了は、目論見書の「リスク要因」の項目に記載されたものを含め、市場環境や経済の概況、およびその他の要因など、Armのコントロールの及ばない多くの条件に影響されます。
Armについて
Armのテクノロジーは、未来のコンピューティングを築く存在です。そのエネルギー効率に優れたプロセッサ設計とソフトウェアプラットフォームは、2,500億個以上のチップを通じて高度なコンピューティングを実現し、センサーからスマートフォン、スーパーコンピュータまで、あらゆる製品をセキュアにサポートしています。1,000社以上のパートナーとともに、チップからクラウドまで、あらゆる場所でAIを活用できるようにし、またサイバーセキュリティの分野では、デジタル世界における信頼の基盤を提供しています。Armは、これからの未来を築く根幹を支えていきます。
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