ウランバートル, モンゴル, 2023年12月4日 /PRNewswire/ -- モンゴルは11月28日、2024年3月に満期を迎える3億9260万米ドルの債券の公開買付けと償還に資金を提供する債務管理を実施しました。この取引の目的は、(i)近い将来の満期への対応、(ii)モンゴルの債務ストックの存続期間の延長、(iii)コストの削減、(iv)国際的な債券市場における経験豊富な発行体としてのモンゴルのプレゼンスの向上でした。
モンゴル財務省およびモンゴル銀行の代表団は大規模な国際説明会で、シンガポール、香港、中東、ロンドン、欧州大陸、米国からの100人以上の世界的な投資家と話し合いました。この会合では、モンゴルの将来を牽引する重要なインフラプロジェクトの開発、マクロ経済と対外的な安定を維持するための政策、モンゴルの債務管理、そしてモンゴルの多様で持続可能な経済への道筋である「ビジョン2050」について説明しました。
3億5000万米ドルの2029年満期7.875％の新規債券の発行と入札は、年間金利コストを300万米ドル以上削減し、次の満期である2026年4月までのモンゴルの国際債券債務を賄うという、すべての目的を達成しました。新規債券は投資家の極めて旺盛な需要に応え、オーダーブックはピーク時で42億米ドルに達し、293人の投資家が参加しました。オーダーブックの12倍というオーバーサブスクリプションにより、新規発行プレミアムなしでモンゴルの流通市場利回りとフラットな価格設定が可能となりました。参加投資家の22％は米国、32％は欧州と中東、46％はアジアに居住しています。
ボルド・ジャブフラン（Javkhlan Bold）財務相は「新型コロナウイルス感染症、国境閉鎖、利上げ、インフレ、地政学的対立をもたらした困難な時期に、わが国は2021年、今年初め、そして今回の取引と3回の取引を通じて、すべての短期償還期限にうまく対処することができました。実際、モンゴルは新型コロナ危機から立ち直りました。輸出主導の力強い成長を背景に、経済状況は安定しました。世界有数のオユトルゴイ地下銅鉱山の開山と、中国への複数の大型鉄道の建設は、輸出量と輸送効率の向上に役立つでしょう。この大成功の取引は、モンゴルが世界の債券投資家から信頼できる発行体として認識されていることを浮き彫りにしています。世界の債券投資家は、モンゴルが慎重で信頼できる発行体であることを改めて確認し、その努力を評価しました」と述べました。
今回の取引は、13.7倍のオーバーサブスクリプションおよび、ベンチマークである米フェデラルファンド（FF）金利に対しわずか260ベーシスポイントという記録的な低スプレッドという点で、モンゴルにとって新たな記録を打ち立てました。これは、モンゴルがシングルB格付けのソブリン発行体として史上最も低いクーポンを確保した2021年の取引の記録に続くものです。
世界の債券投資家の間のモンゴルの評判を高めることは、モンゴルの農業部門や観光産業など、経済を多様化するための外国直接投資の機会を伝えるための扉を開き、プラットフォームを提供することにもなります。モンゴルのエネルギー他国依存度を引き下げ、水力発電を増やす取り組みが行われています。また、モンゴルには2.6テラワットという自然エネルギーの巨大な潜在力があります。外国投資は、モンゴルが気候変動目標を達成し、より良い地球のためにこの潜在力を活用する助けとなるでしょう。
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