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Ritsuko Shimizu Makiko Yamazaki
［東京 ２１日 ロイター］ - みずほフィナンシャルグループは昨年、株式・債券の引き受けやＭ＆Ａアドバイザリーなど投資銀行の手数料リーグテーブルで初めて世界のトップ１０に入った。グローバルで投資銀行部門を率いるみずほ証券の高橋直樹常務は、買収した米Ｍ＆Ａアドバイザーのグリーンヒルも本格的に寄与してくるため、２４年以降も「トップ１０をキープしたいし、キープできる」と意気込む。
高橋常務はロイターとのインタビューで、リーグテーブルの上位１０社入りしたことについて「バルジ・ブラケット（欧米の一流の投資銀行群）の牙城を一部崩したという意味では、日本のインベストメントバンクとしてエポック・メイキングだし、今後の成長性も感じられる」と述べた。
ＬＳＥＧによると、みずほは２０２３年のリーグテーブルで１０位に入った。２２年は１４位だった。２３年は大型案件となった英半導体設計大手アーム上場で主幹事４社に入ったことが寄与した。日本勢がトップ１０入りするのは、２０１０年に野村ホールディングスが９位に入って以来のことになる。
リーグテーブルは、公募増資や普通社債の引き受け、Ｍ＆Ａアドバイザリーなどに関する金融機関の実績ランキングのこと。みずほの手数料は前年比１６％増の１９億７０００万ドルだった。上位８社の顔触れは前年と変わっていない。
みずほは２３年１２月に米国のＭ＆Ａアドバイザリー会社のグリーンヒルを完全子会社化した。２３年もグリーンヒルが関与した案件は集計対象となっているが、２４年以降は、両社の融合という面で本格的に寄与してくることになる。
高橋常務は「日本の競合に比べて、Ｍ＆Ａのプラットフォームは広くなった。日本企業の海外へのアクセスで手伝える幅、提案できる幅は格段に広がる」とみる。Ｍ＆Ａのランキングは圏外だったが「ぐっと中に入ってくる可能性も出てきている。まだ、伸びしろは大きい」と期待感を示す。
足元では、日本製鉄のＵＳスチール買収やルネサスエレクトロニクスの半導体ソフトウエア開発のアルティウム買収など、日本企業による海外企業の大型買収が続いている。
欧米が９０％を占めるＭ＆Ａ市場は「完全にバルジ・ブラケットの牙城」だが、まずは４００人近くのグリーンヒルとみずほの一体化を急ぎ、「そこにチャレンジしていきたい」としている。
＊インタビューは７日に実施しました。
