se complace en anunciar la colocación exitosa de una emisión de bonos sénior garantizados por valor de 500 millones de dólares con un plazo de 5 años y un cupón fijo del 9,625 % anual en el mercado de bonos nórdico.
Esta emisión de bonos marca el estreno de Yinson Production en los mercados de capitales internacionales. Los ingresos netos de la emisión de bonos se utilizarán para refinanciar el préstamo corporativo existente de Yinson Production y para fines corporativos generales. A su debido tiempo se presentará una solicitud para que el bono cotice en Oslo Børs.
DNB Markets y Pareto Securities actuaron como colocadores conjuntos y ABG Sundal Collier actuó como gestor principal conjunto en relación con la emisión de bonos.
Markus Wenker, director financiero de Yinson Production, comentó sobre la exitosa colocación de la emisión de bonos: "Con esta emisión de bonos inaugural en el mercado de bonos nórdico, hemos ampliado con éxito nuestro conjunto de herramientas de financiación y ampliado aún más la base de financiación de Yinson Production en un panorama en constante cambio de los mercados financieros recibiendo un interés significativo por parte de la comunidad inversora y tuvo una sobresuscripción sustancial, lo que refleja la convincente propuesta de inversión respaldada por nuestros contratos a largo plazo y flujos de efectivo altamente visibles, así como el atractivo entorno del mercado de FPSO".
Acerca de Yinson Production
"Ofrecemos apasionadamente soluciones potentes"
Yinson Production es un propietario y operador independiente líder de buques flotantes de almacenamiento, producción y descarga ("FPSO") en todo el mundo. Con una flota de 9 buques, tenemos una cartera de pedidos de más de 22.000 millones de dólares hasta 2048 y presencia global en 10 países.
Nuestra posición como contratista de FPSO de primer nivel está impulsada por nuestro excelente historial en ejecución de proyectos, seguridad y rendimiento de tiempo de actividad líderes en la industria, y una posición de liderazgo en diseños de FPSO sostenibles. Nuestro innovador concepto FPSO Cero Emisiones está allanando el camino para la descarbonización de la industria FPSO.
Somos una empresa de Yinson Holdings Berhad, una empresa global de tecnología e infraestructura energética activa en energía marina con Yinson Production, energía renovable con Yinson Renewables, tecnologías verdes con Yinson GreenTech, inversión sostenible y gestión de activos con Farosson, y marina offshore con Regulus Offshore.
Para más información sobre nosotros, visite www.yinson.com/offshore-production.
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