أعلنت شركة تكنولوجيا البرمجيات الأمريكية MicroStrategy عن تسعير عرض دين جديد بقيمة 700 مليون دولار مستحق في عام 2032.
تخطط الشركة لاستخدام عائدات هذا العرض لشراء المزيد من البيتكوين ، ومواصلة استراتيجيتها العدوانية لإضافة العملة المشفرة إلى خزانة الشركة.
تفاصيل طرح الديون
وفقًا لبيان صحفي رسمي، سيتم بيع الأوراق المالية في عرض خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
تم الإعلان عن العرض في البداية بمبلغ 500 مليون دولار، ثم تم زيادته إلى 700 مليون دولار.
تخطط MicroStrategy لاستخدام جزء من عائدات هذا البيع لتعزيز عمليات الاستحواذ على Bitcoin.
ستكون هذه السندات عبارة عن التزامات عليا غير مضمونة لشركة MicroStrategy، وتحمل فائدة بمعدل 2.25% سنويًا.
سيتم سداد دفعات الفائدة بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام.
ومن المقرر أن تستحق السندات في 15 يونيو 2032، ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق وفقًا لشروطها.
الآثار المالية واستخدام العائدات
وتقدر MicroStrategy أن صافي عائدات البيع سيبلغ حوالي 687.8 مليون دولار، بعد خصم خصومات المشترين الأولية والعمولات ونفقات العرض المقدرة.
وإذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء سندات إضافية بالكامل، فقد يصل إجمالي العائدات إلى حوالي 786 مليون دولار.
وتعتزم الشركة استخدام جزء من هذه الأموال لمواصلة إضافة البيتكوين إلى خزانة الشركة.
وفقًا لأحدث البيانات المقدمة في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، استحوذت MicroStrategy على 214,400 بيتكوين، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليار دولار.
التزام MicroStrategy تجاه البيتكوين
تأتي الخطوة الأخيرة لشركة MicroStrategy في 14 يونيو بعد إعلان الشركة في 13 يونيو عن خطة لجمع 500 مليون دولار من خلال عرض مماثل.
يسلط التوسع إلى 700 مليون دولار الضوء على التزام الشركة الثابت باستراتيجيتها لتعزيز ممتلكاتها من البيتكوين.
يتماشى هذا النهج مع سمعة الشركة باعتبارها شركة تعتمد الحد الأقصى من البيتكوين، وتستثمر بشكل كبير في سوق العملات المشفرة.
من المهم ملاحظة أن الأوراق المالية التي يتم بيعها بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ليست مسجلة رسميًا بموجب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وهذا يعني أنه لا يمكن تداول هذه الأوراق النقدية في الأسواق العامة دون تلبية المتطلبات القانونية المحددة لهيئة الأوراق المالية والبورصة، مما يحد من سيولتها.
تحديد المواقع الاستراتيجية في سوق التشفير
يعكس استثمار MicroStrategy المستمر في Bitcoin موقعها الاستراتيجي في سوق العملات المشفرة. تؤكد مقتنيات الشركة الكبيرة وعمليات الاستحواذ المستمرة على إيمانها بعرض قيمة Bitcoin على المدى الطويل.
من خلال زيادة احتياطياتها من البيتكوين، تهدف MicroStrategy إلى تعزيز استقرارها المالي والاستفادة من المكاسب المستقبلية المحتملة من ارتفاع قيمة العملة المشفرة.
كما تضعها إستراتيجية الشركة كلاعب مهم في اعتماد الشركات للبيتكوين، مما قد يؤثر على الشركات الأخرى للنظر في استثمارات مماثلة.
إن نهج الاستحواذ القوي الذي تتبعه MicroStrategy وتأييدها رفيع المستوى من قبل الرئيس التنفيذي مايكل سايلور جعل منها شخصية بارزة في مجتمع Bitcoin.
The post تقوم MicroStrategy بزيادة عرض الديون بنسبة 40٪ إلى 700 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين appeared first on Invezz