La société américaine de technologie logicielle MicroStrategy a annoncé le prix d’une nouvelle offre de dette de 700 millions de dollars arrivant à échéance en 2032.
La société prévoit d’utiliser le produit de cette offre pour acheter davantage de Bitcoin, poursuivant ainsi sa stratégie agressive visant à ajouter la crypto-monnaie à sa trésorerie d’entreprise.
Détails de l’offre de dette
Selon un communiqué de presse officiel, les billets seront vendus dans le cadre d’une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933.
L’offre, initialement annoncée à 500 millions de dollars, a été portée à 700 millions de dollars.
MicroStrategy prévoit d’utiliser une partie du produit de cette vente pour poursuivre ses acquisitions de Bitcoin.
Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, portant intérêt au taux de 2,25 % par an.
Les paiements d’intérêts seront effectués semestriellement à terme échu, le 15 juin et le 15 décembre de chaque année.
Les billets devraient arriver à échéance le 15 juin 2032, à moins qu’ils ne soient rachetés, remboursés ou convertis plus tôt selon leurs modalités.
Implications financières et utilisation des fonds
MicroStrategy estime que le produit net de la vente s’élèvera à environ 687,8 millions de dollars, après déduction des remises des acheteurs initiaux, des commissions et des frais d’offre estimés.
Si les acheteurs initiaux exercent leur option d’achat intégral de billets supplémentaires, le produit total pourrait atteindre environ 786 millions de dollars.
La société a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour continuer à ajouter Bitcoin à sa trésorerie d’entreprise.
Selon les dernières données soumises dans ses résultats financiers du premier trimestre 2024, MicroStrategy a acquis 214 400 BTC, pour une valeur estimée à 14 milliards de dollars.
L’engagement de MicroStrategy envers Bitcoin
La dernière décision de MicroStrategy le 14 juin fait suite à l’annonce par la société le 13 juin d’un plan visant à lever 500 millions de dollars par le biais d’une offre similaire.
L’expansion à 700 millions de dollars souligne l’engagement inébranlable de la société dans sa stratégie visant à renforcer ses avoirs en Bitcoin.
Cette approche s’aligne sur la réputation de l’entreprise en tant que société maximaliste du Bitcoin, fortement investie sur le marché des cryptomonnaies.
Il est important de noter que les billets vendus en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933 ne sont pas officiellement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Cela signifie que ces billets ne peuvent pas être négociés sur les marchés publics sans remplir les conditions juridiques spécifiques de la SEC, limitant ainsi leur liquidité.
Positionnement stratégique sur le marché des cryptomonnaies
L’investissement continu de MicroStrategy dans Bitcoin reflète son positionnement stratégique sur le marché des cryptomonnaies. Les participations importantes de la société et les acquisitions en cours soulignent sa confiance dans la proposition de valeur à long terme de Bitcoin.
En augmentant ses réserves de Bitcoin, MicroStrategy vise à améliorer sa stabilité financière et à capitaliser sur les gains potentiels futurs résultant de l’appréciation de la crypto-monnaie.
La stratégie de l’entreprise la positionne également comme un acteur important dans l’adoption du Bitcoin par les entreprises, incitant potentiellement d’autres entreprises à envisager des investissements similaires.
L’approche d’acquisition agressive de MicroStrategy et le soutien très médiatisé du PDG Michael Saylor en ont fait une figure éminente de la communauté Bitcoin.
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