La società americana di tecnologia software MicroStrategy ha annunciato il prezzo di una nuova offerta di debito da 700 milioni di dollari con scadenza nel 2032.
La società prevede di utilizzare i proventi di questa offerta per acquistare più Bitcoin, continuando la sua strategia aggressiva per aggiungere la criptovaluta al suo tesoro aziendale.
Dettagli dell’offerta di debito
Secondo un comunicato stampa ufficiale, le obbligazioni saranno vendute in un’offerta privata ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933.
L’offerta, inizialmente annunciata a 500 milioni di dollari, è stata aumentata a 700 milioni di dollari.
MicroStrategy prevede di utilizzare una parte dei proventi di questa vendita per promuovere le sue acquisizioni di Bitcoin.
Le obbligazioni costituiranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy, fruttifere di interessi ad un tasso del 2,25% annuo.
I pagamenti degli interessi verranno effettuati semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno.
La scadenza delle obbligazioni è prevista per il 15 giugno 2032, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite anticipatamente secondo i termini.
Implicazioni finanziarie e utilizzo dei proventi
MicroStrategy stima che il ricavo netto della vendita sarà di circa 687,8 milioni di dollari, al netto degli sconti iniziali degli acquirenti, delle commissioni e delle spese di offerta stimate.
Se gli acquirenti iniziali esercitassero la loro opzione per l’acquisto integrale di ulteriori titoli, il ricavato totale potrebbe raggiungere circa 786 milioni di dollari.
La società intende utilizzare una parte di questi fondi per continuare ad aggiungere Bitcoin alla sua tesoreria aziendale.
Secondo gli ultimi dati presentati nei risultati finanziari del primo trimestre del 2024, MicroStrategy ha acquisito 214.400 BTC, per un valore stimato di 14 miliardi di dollari.
L’impegno di MicroStrategy verso Bitcoin
L’ultima mossa di MicroStrategy del 14 giugno segue l’annuncio del 13 giugno da parte dell’azienda di un piano per raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un’offerta simile.
L’espansione a 700 milioni di dollari evidenzia l’impegno costante dell’azienda nella sua strategia di rafforzamento delle sue partecipazioni in Bitcoin.
Questo approccio è in linea con la reputazione dell’azienda come azienda massimalista di Bitcoin, fortemente investita nel mercato delle criptovalute.
È importante notare che le obbligazioni vendute ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933 non sono ufficialmente registrate presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Ciò significa che queste note non possono essere negoziate sui mercati pubblici senza soddisfare i prerequisiti legali specifici della SEC, limitando così la loro liquidità.
Posizionamento strategico nel mercato delle criptovalute
Il continuo investimento di MicroStrategy in Bitcoin riflette il suo posizionamento strategico nel mercato delle criptovalute. Le partecipazioni sostanziali dell’azienda e le acquisizioni in corso sottolineano la sua fiducia nella proposta di valore a lungo termine di Bitcoin.
Aumentando le proprie riserve di Bitcoin, MicroStrategy mira a migliorare la propria stabilità finanziaria e a capitalizzare i potenziali guadagni futuri derivanti dall’apprezzamento della criptovaluta.
La strategia dell’azienda la posiziona anche come attore significativo nell’adozione aziendale di Bitcoin, influenzando potenzialmente altre società a prendere in considerazione investimenti simili.
L’approccio aggressivo all’acquisizione di MicroStrategy e il suo sostegno di alto profilo da parte del CEO Michael Saylor ne hanno fatto una figura di spicco nella comunità Bitcoin.
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