AI-revolusjonen i det 21. århundre avhenger av en liten, men viktig innovasjon – halvledere.
Halvledere spiller en sentral rolle i moderne teknologi, og er avgjørende i produksjonen av elektroniske brikker som driver smarttelefoner, datamaskiner, biler og industrimaskiner.
To giganter dominerer halvlederindustrien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) og Samsung Electronics er de to titanene i halvlederindustrien.
Mens TSMC leder med en betydelig markedsandel, er Samsung fortsatt en formidabel konkurrent, alltid klar til å utfordre TSMCs dominans.
TSMCs opprinnelse og markedsposisjon
TSMC ble etablert i 1987 og er verdens største dedikerte uavhengige halvlederstøperi.
Kjent for å fokusere utelukkende på produksjon av halvlederkomponenter designet av andre selskaper, har TSMC over 60 % av markedsandelen fra 4. kvartal 2023.
TSMCs banebrytende produksjonsevner og konsekvente teknologiske fremskritt har gjort det til en foretrukket partner for store teknologiselskaper, inkludert Apple, AMD og Nvidia.
Samsungs oversikt
Samsung Electronics ble grunnlagt i 1969 i Suwon, Sør-Korea, og er en global leder innen teknologi og forbrukerelektronikk.
Selskapet opererer i flere segmenter, inkludert Consumer Electronics (CE), Information Technology & Mobile Communications (IM) og Device Solutions (DS).
TSMC vs Samsung: Inntektssammenligning
TSMC har vist jevn inntektsvekst, og rapporterte 57,39 milliarder dollar i 2021, 73,86 milliarder dollar i 2022 (en økning på 15 %) og 70,59 milliarder dollar i 2023 (en nedgang på 4 %).
TSMCs aggressive investering i forskning og utvikling (FoU) har gjort det mulig for selskapet å opprettholde sin teknologiske fordel.
Selskapet var banebrytende for 7nm FinFET (N7) volumproduksjon og N5-prosessen, essensielt for å produsere høyytelses, energieffektive brikker.
I 2023 ledet TSMC masseproduksjonen av 3nm-brikker, og befestet sin posisjon som en ledende aktør i bransjen.
Samsungs diversifiserte inntektsstrømmer
Samsung Electronics rapporterte 240,71 milliarder dollar i omsetning i 2021, 233,13 milliarder dollar i 2022 og 194 milliarder dollar i 2023. Samsungs diversifiserte forretningsmodell gjør at den kan klare svingninger bedre i spesifikke markeder sammenlignet med konkurrentene.
Samsung er i forkant av halvlederinnovasjon, spesielt innen minnebrikker og avanserte noder.
Den har startet masseproduksjon av 3nm-brikker ved bruk av gate-all-around (GAA)-teknologi, og lover forbedret ytelse og strømeffektivitet i forhold til tradisjonelle FinFET-design.
TSMCs nøkkelpartnerskap
Apple: TSMC er Apples eksklusive leverandør for avanserte prosessorer som brukes i iPhone, iPad og MacBook. Dette forholdet er en betydelig inntektsdriver, med Apple som står for omtrent 25 % av TSMCs inntekter i 2023.
AMD og Nvidia: TSMC produserer høyytelsesbrikker for AMD og Nvidia, nøkkelaktører i spill- og datasentermarkedene. AMDs Ryzen- og EPYC-prosessorer, samt Nvidias GPU-er, er avhengige av TSMCs banebrytende prosessteknologier. AMD bidro med 7 % og Nvidia med 11 % av TSMCs 2023-inntekter.
Samsungs strategiske allianser
Qualcomm: Samsungs partnerskap med Qualcomm inkluderer produksjon av Snapdragon 8 Gen 1-brikker ved hjelp av 4nm-prosessen, som viser evnen til å produsere mobile prosessorer med høy ytelse.
IBM: I 2021 annonserte Samsung og IBM et partnerskap for å utvikle neste generasjons logikk- og minneteknologier, og flytter grensene for halvlederinnovasjon.
Innvirkning på globale forsyningskjeder for halvledere
Konkurransen mellom TSMC og Samsung har betydelige implikasjoner for globale forsyningskjeder for halvledere. Begge selskapene er nøkkelleverandører for store teknologifirmaer, og deres produksjonsevne påvirker tilgjengeligheten av avanserte brikker over hele verden.
Bilindustrien: Den pågående brikkemangelen har alvorlig påvirket bilsektoren, og understreker viktigheten av en robust forsyningskjede for halvledere. Både TSMC og Samsung øker produksjonen av brikker i bilindustrien for å møte denne økende etterspørselen.
Forbrukerelektronikk: Etterspørselen etter høyytelsesbrikker i smarttelefoner, bærbare datamaskiner og spillkonsoller driver konkurransen mellom TSMC og Samsung. Innovasjoner innen halvlederteknologi påvirker direkte egenskapene og funksjonene til forbrukerelektronikk.
Datasentre og AI: Fremveksten av datasentre og AI-applikasjoner krever avanserte halvledere med høy prosessorkraft og energieffektivitet. TSMC og Samsungs fremskritt innen 3nm- og GAA-teknologier imøtekommer disse behovene, og støtter veksten av cloud computing- og AI-selskaper.
TSMC vs Samsung aksjeytelse
TSMCs aksje har vist sterk ytelse, noe som gjenspeiler markedslederskap og teknologiske fremskritt.
Drevet av sterk etterspørsel etter avanserte brikker og strategiske kapasitetsutvidelser, er TSM opp med over 544 % fra prisfallet da COVID-19 påvirket markedene i mars 2020.
På samme måte har Samsungs diversifiserte forretningsmodell og betydelige investeringer i halvlederteknologi påvirket aksjeutviklingen positivt.
I 2022 bidro Samsungs halvlederdivisjon betydelig til selskapets samlede inntekter, og støttet en 20 % økning i aksjekursen.
Hva er det neste for TSMC og Samsung?
TSMC planlegger å fortsette sitt lederskap innen avansert nodeproduksjon med utvikling av 2nm-teknologi, forventet å gå inn i masseproduksjon innen 2025. Apple forventes å bruke 2nm-prosessen for brikkeproduksjon i iPhone 17 og Macs M-serie.
Lenger ned i linjen utvikler TSMC en 1,4nm prosess for masseproduksjon i 2027.
Samsung har som mål å fremme sin GAA-teknologi med fremtidige iterasjoner, som potensielt når 2nm og utover.
Samsungs forpliktelse til GAA og dets fokus på å utvikle neste generasjons minneteknologi vil være avgjørende for å opprettholde konkurransefortrinnet mot TSMC.
Strategiske investeringer
I 2021 kunngjorde TSMC en investeringsplan på 100 milliarder dollar som strekker seg over tre år, inkludert global ekspansjon i USA og Japan. Disse utvidelsene tar sikte på å redusere geopolitisk risiko og sikre en stabil forsyningskjede.
Samsung kunngjorde også planer om å øke investeringene i systemhalvledersektoren fra 120 milliarder dollar til 150 milliarder dollar innen 2030.
The post TSMC vs Samsung: Hvem leder halvlederkappløpet? appeared first on Invezz