Der Aktienkurs von HSBC (LON: HSBA) stand diese Woche im Rampenlicht, nachdem eine Schweizer Aufsichtsbehörde entschieden hatte, dass die Privatbank von HSBC gegen Geldwäschevorschriften verstoßen habe. Daraufhin verhängte sie einige Strafen, darunter die Anordnung, bei ihren Hochrisikokunden AML-Prüfungen durchzuführen.
Das neue Urteil kommt mehr als ein Jahrzehnt, nachdem HSBC eine Geldstrafe von 1,9 Milliarden Dollar wegen Beihilfe zur Geldwäsche für mexikanische Kartelle zugesprochen bekommen hatte. Im Laufe der Jahre hat die Bank auch in Europa und den USA weitere Bußgelder gezahlt.
Die Aktie ignorierte das Urteil und erholte sich um 0,50 %. Sie beendete den Tag bei 686 Pence, einige Punkte über dem Tief der letzten Woche von 670 Pence. Sie ist in diesem Jahr um über 10 % gestiegen und hat sich besser entwickelt als einige andere britische Banken.
Entscheidung der Bank of England steht bevor
HSBC wird wie andere britische Banken diese Woche im Rampenlicht stehen, da sich der Fokus auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) verlagert.
Diese Entscheidung fällt einen Tag, nachdem Großbritannien ermutigende Inflationsdaten veröffentlicht hat. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg MoM um 0,3% und verfehlte damit die erwarteten 0,4%. Er näherte sich zudem dem Ziel der BoE von 2,0%.
Daher wird die BoE die Zinsen wahrscheinlich unverändert lassen und eine Zinssenkung im weiteren Jahresverlauf ankündigen. Eine solche Senkung wird wahrscheinlich nach den Wahlen im Juli erfolgen.
HSBC profitiert wie andere Banken auch von Zeiten hoher Zinsen, was erklärt, warum es seine Erträge für die Aktionäre gesteigert hat. Im letzten Quartal startete das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von 3 Milliarden Dollar. In naher Zukunft wird es diese Erträge dann auf 8,8 Milliarden Dollar steigern.
HSBC erwirtschaftete einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 3,7 Milliarden Dollar. Dieser Gewinn beinhaltet eine hohe Wertminderung des argentinischen Geschäfts und den Gewinn von 4,8 Milliarden Dollar aus dem Verkauf des kanadischen Geschäfts.
Diese Ergebnisse zeigten auch, dass die Sanierungsstrategie des Konzerns in den letzten Jahren gut funktioniert hat. Der Konzern hat seine unrentablen Geschäftsbereiche in Frankreich, den USA und Kanada verkauft. Außerdem hat er sich aus dem höchst unrentablen argentinischen Geschäft zurückgezogen und seinen Schwerpunkt auf China verlagert.
HSBC steht vor zahlreichen Herausforderungen. Die Spannungen zwischen den USA und China bessern sich nicht, was das Unternehmen Sanktionen der US-Regierung aussetzt. Der jüngste Kursanstieg hat das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf 0,88 getrieben, den höchsten Stand seit fünf Jahren.
Darüber hinaus gibt es für das Unternehmen keinen großen Katalysator, der sein Wachstum vorantreiben könnte. Ein wahrscheinlicher Katalysator wird der neue CEO sein, der Noel Quinn ersetzen wird. Daher wird HSBC aufgrund seiner hohen Dividendenrendite von 7 %, die höher ist als bei den meisten Banken, weiterhin eine gute Investition sein.
HSBC-Aktienkursanalyse
Der Tageschart zeigt, dass der HSBA-Aktienkurs in den letzten Tagen nach oben tendiert. Er blieb über dem gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitt. Außerdem haben die Aktien ein fallendes Keilmuster gebildet, während der Akkumulations-/Verteilungsindikator weiter gestiegen ist.
Daher sind die Aussichten für die Aktie optimistisch, wobei der nächste zu beobachtende Wert der Jahreshöchststand von 724,7 Pence ist, der höher ist als die aktuellen 686 Pence.
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