Alimera Sciences Inc (NASDAQ: ALIM) recuperou impressionantes 75% no pré-mercado hoje, depois que a ANI Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: ANIP) disse que comprará a empresa sediada em Alpharetta, Geórgia, por cerca de US$ 381 milhões.
As ações da ANI estão praticamente estáveis no momento da escrita.
Ações da Alimera Sciences avaliadas com prêmio de 75%
A ANI Pharmaceuticals está disposta a pagar US$ 5,50 em dinheiro por cada ação da Alimera Sciences.
Ela também concordou com 50 centavos por parcela de pagamento adicional, desde que a adquirida atinja certas metas de receita em 2026 e 2027. Nikhil Lalwani – o presidente-executivo da $ANIP disse em um comunicado à imprensa na segunda-feira:
Acreditamos que esta é uma aquisição transformacional para a ANI e que se alinha com a nossa estratégia de expandir o nosso negócio de Doenças Raras e cumprir o nosso propósito de servir os pacientes, melhorando vidas.
As ações da Alimera Sciences estão agora perto de 100% em relação ao mínimo acumulado no ano.
O que a ANI Pharmaceuticals ganha com isso?
ANI Pharmaceuticals está pagando um ágio de quase 75% pela Alimera Sciences, pois espera que a aquisição ajude a aumentar seu lucro ajustado por ação de um dígito alto para dois dígitos baixos até 2025.
A empresa listada na Nasdaq também está convencida de que a $ALIM proporcionará um crescimento substancial a partir de então. Em suma, a ANI espera que a aquisição gere um valor significativo para os acionistas. Seu CEO Lalwani também disse hoje:
Acreditamos que as capacidades comprovadas de execução comercial da ANI podem desbloquear ainda mais ILUVIEN e YUTIQ, dois ativos crescentes e duráveis que acrescentariam aproximadamente US$ 105 milhões em receitas pro forma de 2024 à nossa empresa.
As ações da Alimera Sciences, entretanto, não pagam dividendos por escrito.
Alimera Sciences relatou um sólido primeiro trimestre
A Alimera e a ANI Pharmaceuticals identificaram cerca de US$ 10 milhões em sinergias de custos e esperam que a transação proporcione um aumento de até US$ 38 milhões no lucro principal ajustado em 2025.
A empresa de US$ 1,23 bilhão com sede em Baudette, Minnesota, planeja usar o dinheiro disponível e o financiamento de dívidas para financiar a aquisição da Alimera Sciences. O acordo “reconhece o valor que criamos e cria valor atraente para nossos acionistas”, segundo Rick Eiswirth – CEO da $ALIM.
Em maio, a Alimera Sciences relatou um enorme aumento anual de 70% na receita líquida, para US$ 23 milhões, apoiado por um crescimento de 23% na demanda global do usuário final.
A empresa de vendas de produtos biofarmacêuticos permaneceu com prejuízo de US$ 6,3 milhões, mas reiterou sua orientação melhorada para a receita líquida do ano inteiro e o EBITDA ajustado no mês passado. A $ALIM encerrou seu último trimestre com cerca de US$ 14,3 milhões em dinheiro e equivalentes.
Observe que as ações da Alimera Sciences tiveram um crescimento significativo de 22% nos juros a descoberto na segunda quinzena de maio.
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