Alimera Sciences Inc (NASDAQ: ALIM) ha registrato un forte rialzo del 75% nel pre-mercato oggi dopo che ANI Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: ANIP) ha dichiarato che acquisterà la società con sede ad Alpharetta, in Georgia, per circa 381 milioni di dollari.
Le azioni ANI sono sostanzialmente piatte alla scrittura.
Le azioni di Alimera Sciences sono valutate con un premio del 75%.
ANI Pharmaceuticals è disposta a pagare 5,50 dollari in contanti per ogni azione di Alimera Sciences.
Ha inoltre concordato una quota di 50 centesimi di pagamento aggiuntivo a condizione che l’acquisita raggiunga determinati obiettivi di fatturato nel 2026 e nel 2027. Nikhil Lalwani, amministratore delegato di $ANIP, ha dichiarato lunedì in un comunicato stampa:
Riteniamo che questa sia un’acquisizione trasformativa per ANI e in linea con la nostra strategia di espandere la nostra attività nel settore delle malattie rare e raggiungere il nostro obiettivo di servire i pazienti, migliorando la vita.
Le azioni di Alimera Sciences sono ora in rialzo quasi del 100% rispetto al minimo da inizio anno.
Cosa ci guadagna ANI Pharmaceuticals?
ANI Pharmaceuticals sta pagando un premio di quasi il 75% per Alimera Sciences poiché prevede che l’acquisizione contribuirà a incrementare i suoi utili per azione rettificati da una cifra alta a una cifra bassa entro il 2025.
L’azienda quotata al Nasdaq è inoltre convinta che $ALIM porterà successivamente una crescita sostanziale. Nel complesso, ANI prevede che l’acquisizione genererà un significativo valore per gli azionisti. Anche il suo CEO Lalwani ha detto oggi:
Riteniamo che le comprovate capacità di esecuzione commerciale di ANI possano ulteriormente sbloccare ILUVIEN e YUTIQ, due asset durevoli e in crescita che aggiungerebbero alla nostra azienda circa 105 milioni di dollari in ricavi pro forma nel 2024.
Le azioni di Alimera Sciences, tuttavia, non pagano dividendi alla scrittura.
Alimera Sciences ha riportato un solido primo trimestre
Alimera e ANI Pharmaceuticals hanno identificato circa 10 milioni di dollari di sinergie di costo e prevedono che la transazione porterà fino a 38 milioni di dollari in più all’utile core rettificato nel 2025.
L’azienda da 1,23 miliardi di dollari con sede a Baudette, Minnesota, prevede di utilizzare la liquidità disponibile e il finanziamento del debito per finanziare l’acquisizione di Alimera Sciences. L’accordo “riconosce il valore che abbiamo creato e crea un valore interessante per i nostri azionisti”, secondo Rick Eiswirth, CEO di $ALIM.
A maggio, Alimera Sciences ha registrato un enorme aumento del 70% su base annua dei ricavi netti, raggiungendo i 23 milioni di dollari, sulla scia di una crescita del 23% della domanda globale degli utenti finali.
La società di vendita di prodotti biofarmaceutici è rimasta in perdita di 6,3 milioni di dollari, ma ha ribadito il miglioramento delle previsioni per i ricavi netti dell’intero anno e l’EBITDA rettificato il mese scorso. $ALIM ha concluso il suo ultimo trimestre con circa 14,3 milioni di dollari in contanti ed equivalenti.
Si noti che le azioni di Alimera Sciences hanno registrato una crescita significativa del 22% negli interessi a breve nella seconda metà di maggio.
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